2025 年 6 月 18 日，在第三届新能源汽车热管理论坛上，盖世汽车 CEO 周晓莺在致辞中深入分析了中国汽车产业的现状与挑战。她指出，中国凭借新能源技术颠覆和供应链话语权正成为全球汽车市场重要增长引擎，然而，随着市场不断扩张，竞争也愈发激烈，车企面临降价压力和行业整合的挑战。此外，汽车市场呈现出"反向合资"和自主技术赋能的新趋势，中国车企和科技企业凭借在新能源和智能化领域的技术优势，逐渐从技术输入者转变为技术输出者。
周晓莺就汽车产业的技术创新与市场趋势进行了探讨，强调辅助驾驶等技术在推动产业发展的同时，也需注重安全性。面对行业变革，周晓莺认为车企需坚持长期主义，坚守质量与安全底线，将有价值的产品带给消费者。
周晓莺｜盖世汽车 CEO
以下为演讲内容整理：
中国乘用车市场简析
2024 年，全球乘用车市场销售总量为 9060 万辆，其中中国市场销量达 3144 万辆。新能源汽车领域，中国凭借全产业链的协同发展，将纯电动汽车产业培育成为支撑全球绿色低碳转型的核心赛道，有力推动了"双碳"目标的实现。此外，近年来，国内车企在混合动力技术研发上持续发力，发动机热效率与混动系统技术均取得显著突破，市场竞争力大幅提升。
汽车出口领域，中国已连续三年稳居全球整车出口大国之列。整车出口不仅体现企业产品的完整性、成熟度与集成化水平，更彰显其品牌在国际市场的综合竞争力；零部件出口则侧重于中间产品环节，反映出企业在细分领域的技术实力与市场竞争优势。2023-2024 年，中国汽车出口规模整体呈现强劲增长态势，出口量同比增长 19%。这一趋势印证了国内企业积极拓展海外市场、提升全球产品竞争力的战略选择，也充分展现了中国汽车产业在国际市场日益增强的影响力。
图源：盖世汽车
从产品竞争力角度分析，中国汽车产业已深度围绕用户使用场景进行布局。在产品设计中，充分考量不同年龄群体、性别特征及家庭规模等差异化需求，形成了较强的场景化思维与用户导向意识。相较于许多国际车企，中国汽车产业在技术响应速度、新技术接纳度及开放协作方面具有显著优势。
近十年间，伴随汽车电气化与智能化的发展进程，行业在取得显著进步的同时，也付出了相应代价。今年汽车行业在辅助驾驶的技术推广与产品宣传中，更加强调"克制"原则。一方面，行业需持续推进技术研发创新；另一方面，在消费市场传播层面，应回归安全核心属性，强化安全理念的传递与实践。
从 2024 年全球车企销量排名来看，中国汽车产业发展成果显著，已有两家中国车企成功跻身全球前十。其中，比亚迪以 100% 新能源车型的产品结构位列全球第六。吉利控股则凭借其战略调整与技术深耕，位居全球第九。自吉利汽车提出台州战略后，企业聚焦核心资源，优化品牌矩阵，从早期以资本撬动全球资源的发展模式，转向以核心技术为驱动，不断拓展品牌影响力，取得了卓越成效。
比亚迪与吉利的成功入围，不仅彰显了中国汽车产业四十年来的深厚积累，更是近十年新能源与智能网联技术蓬勃发展的有力证明。回顾 2001-2024 年中国汽车产业发展历程，期间曾经历高速增长的黄金时期，销量增速长期保持两位数，如今头部车企进入全球销量前十，正是我国汽车产业持续发展与突破的重要证明。
2020 年以来，中国汽车市场规模持续扩大，与此同时，市场淘汰机制也在加速运行。随着头部企业的集聚效应日益显著，市场呈现出增长与淘汰并行的发展特征。
近年来，中国汽车市场价格竞争激烈，行业竞争态势趋于白热化。这一现象的产生，与市场供需结构密切相关。当前中国汽车市场规模约为 3000 万辆，但参与者众多。在汽车电动化转型浪潮下，该领域吸引了大量资本与专业人才涌入，随着行业竞争加剧，许多品牌逐渐退出市场。
在电气化、智能化浪潮的推动下，"软件定义汽车，算法驱动芯片"的产业变革趋势愈发显著，汽车产业能力不断向外延伸，逐步拓展至低空经济、群生智能等新兴领域。尽管汽车市场的总体规模保持稳定，但市场参与者已出现明显分化。
对此，盖世汽车根据企业性质对汽车市场参与者进行了系统性分类研究。研究结果显示，民营车企正呈现快速崛起态势，其中，比亚迪、吉利发展势头强劲，而奇瑞由地方国资改制而来，同样展现出卓越的市场竞争力。
从市场表现来看，新势力车企销量增长态势显著。其中，零跑作为近五年崛起的行业黑马，市场排名迅速攀升至前列；小鹏、理想等品牌亦保持高速增长势头。小米汽车目前仅推出一款车型，尽管面临舆论争议，但其实际销量仍呈持续上升趋势。此外，鸿蒙智行的生态玩家不断增加，其产品主要聚焦 25 万元以上高端市场，凭借高附加值属性实现了良好的利润水平。
当前 25 万元以上车型高端市场的竞争格局已发生变革。理想、问界、极氪等中国自主品牌通过"中式豪华"的全新定义，打破了传统外资豪华品牌与特斯拉的市场垄断。区别于传统以品牌标识为核心的豪华定义，中国品牌更注重通过用户体验、配置水准、性能表现及智能驾驶等硬核实力，重新构建豪华汽车的价值标准。
在过去数十年的发展历程中，合资车企在中国汽车产业发展进程中发挥的作用毋庸置疑。它们不仅实现了中国汽车产业从无到有的突破，推动汽车产品走进大众消费市场，还培育了大量本土汽车零部件供应商，为行业输送了众多专业人才，并积极推动新技术引入国内市场。
然而，受合资车企股权结构特点的制约，其在产品决策灵活性和研发资源获取能力方面存在天然劣势。相较于民营企业、央企以及纯外资企业，合资车企在这两方面面临着更为严峻的挑战。随着汽车市场竞争日益激烈，2023 年以来，合资车企市场表现持续下滑，2025 年这一趋势仍在延续，其市场数据普遍不容乐观，多数企业销量呈现两位数的下滑，部分企业在三年内经历了业绩断崖式下跌。
当前汽车行业呈现出复杂的矛盾局面。一方面，芯片算力、AI 算法等领域专业人才需求旺盛；另一方面，企业关停并转、组织架构优化、裁员等消息频出。
回顾合资车企发展历程，合资 1.0 时代主要依托成熟技术、市场经验和产品优势进入中国市场，迅速占据市场份额。合资 2.0 时代，以零跑为代表的合作模式颇具借鉴意义，零跑与 Stananis 仅耗时 7 个月便完成合资。在国内市场，零跑聚焦产品研发与市场拓展；在海外市场，则依托 Stananis 的全球网络布局，加速推进产品全球化进程。此外，从大众与地平线的合作，以及大陆集团与地平线在 ADAS 领域的创新探索，不难看出中国自主品牌车企与供应商的实力。福特与宁德时代的合作，同样印证了在智能电动化发展浪潮中，中国企业的技术研发实力与运营生态构建能力已获得国际车企的广泛认可。
价格战层面，据不完全统计，2024 年全年市场上首发的新车数量超过 190 款，如果将改款换代车型纳入统计范围，几乎每天都有新车推向市场。
从消费导向与供给侧的关系来看，当前汽车市场呈现出供应远大于需求的态势。从需求端的表现分析，受经济发展形势影响，消费者信心略显不足，消费市场呈现出明显的下沉趋势，且下沉现象较为严重。在此背景下，汽车企业面临的核心问题转变为：究竟何种产品才能吸引消费者？
在商业竞争的逻辑中，降价往往被视为最直接有效的竞争手段，然而，当企业纷纷卷入价格战时，市场格局便发生了变化。并非所有企业都具备持续参与价格战的能力，部分企业因成本、利润等因素难以跟进降价策略。自今年起，显性的降价行为已有所改善，但"加量不加价"的策略仍然突出，例如低价车型的配置不断提升，部分售价 8 万元以下的车型开始配备激光雷达。
近期备受关注的" 0 公里二手车"现象备受争议。车辆在 4S 店未售出便先行上牌，虽从未实际行驶，但作为二手车销售时，其价格可能仅为新车的八折、七折甚至更低。这种价格体系的不稳定，不利于汽车市场的健康发展。
销量上，今年 1-5 月汽车市场整体销量仍实现了同比增长 13% 的佳绩。这一成绩的取得，主要得益于以旧换新补贴等政策的推动。除国家层面的补贴外，各地政府也纷纷出台相关政策，通过地方补贴、消费激励等多种手段，进一步拉动汽车消费。与此同时，车企加快产品迭代速度，推出多元化促销活动，也在一定程度上促进了汽车销量的增长。
某一品牌推出的以旧换新活动，消费者仅需支付约 2 万元即可置换一辆全新汽车，这一举措令人诧异。今年以来，不少消费者甚至将手机价格与汽车价格进行对比，这一现象反映出当前汽车价格已降至令人难以置信的程度。
传统燃油汽车由 3 万多个零部件组成，纯电动汽车零部件约 1 万多个，每一辆汽车都凝聚着整个行业千千万万从业者的心血与智慧。若汽车最终售价沦为"白菜价"，甚至低于材料成本，行业将难以实现可持续发展。一旦行业无法持续发展，企业将面临严峻挑战，虽能勉强维持当下运营，却难以规划未来，不知如何应对明日之困局。当下，众多企业深陷焦虑，究其原因，并非单一问题所致，而是整个行业系统性的困境。鉴于此，工信部、行业协会以及包括盖世汽车在内的诸多机构纷纷发声，呼吁扭转当前行业态势。
从出口市场来看，参考日本、韩国、德国等汽车出口强国的发展经验，当单一国家整车出口贸易额超过 500 万辆时，出口市场的增长空间将逐渐趋窄。在此情况下，企业需更加注重本地化产能布局，以拓展海外市场的发展空间。我们观察到，长安、比亚迪、奇瑞等中国车企纷纷在欧洲、印度、泰国、马来西亚等多地开展本地化产能布局。
对于车企而言，本地化经营面临诸多挑战，其中核心要素在于人才。此外，车企还需学会如何成为优秀的"企业公民"，融入当地社区，实现与当地社会的和谐共生。以欧盟市场为例，近期欧盟的劳工法案对车企的生产运营提出了更高要求，例如对加班加点生产非紧急医疗物资的行为进行了限制，相关产品若不符合规定可能面临禁止销售或需缴纳高额税收的情况。
从出口销量数据来看，2024 年 1-5 月，中国乘用车出口销量达 193 万辆，同比增长 8.1%。车企出口表现方面，奇瑞汽车以 1-5 月出口 36.4 万辆的成绩位居榜首。比亚迪虽排名第二，但其 1-5 月出口量达到 35.7 万辆，与奇瑞汽车的差距极小。
此外，中国汽车出口还呈现出两大特点。一是出口汽车平均单价提升；二是出口车型结构发生变化，不再以小型车为主，而是以 SUV 等大空间车型为主导。
中国汽车在海外市场的售价普遍高于国内市场，出口市场对车企具有强大吸引力。当前业内也在呼吁，应避免将国内激烈的价格竞争态势蔓延至海外市场，以免对全球汽车市场秩序造成不良影响。
从出口市场的消费者构成来看，过去两年多时间里，俄罗斯一直是中国汽车的最大出口目的地。但今年以来，俄罗斯市场受到较大冲击。导致这一局面的原因复杂多样，其中，中国汽车在俄罗斯市场面临的质量挑战不容忽视。俄罗斯部分地区路况不佳，且气候条件较为极端，这对中国汽车的品质和可靠性提出了严峻考验。若中国汽车无法经受住这些严苛条件的检验，不仅会影响单个品牌的口碑，更会对整个中国汽车品牌在海外市场的形象造成负面影响。
在比亚迪、吉利、奇瑞等头部车企的强劲带动下，自主品牌表现亮眼。2024 年 1-5 月，自主品牌汽车销量同比增长 26.2%，市场份额扩大至 68.6%，较去年同期上升 7.3%。
外资品牌在过去几年面临较大市场压力，经营状况不容乐观。美系车在中国市场的占有率呈现进一步下降，由原先的 7.4% 降至 5.8%；日系与欧系车的合计市场份额从 17.5% 降至 14.4%。今年 4 月上海车展期间，合资品牌虽陆续推出新产品，试图扭转市场颓势，但未曾料到遭遇更为激烈的价格战冲击。在此背景下，市场竞争愈发胶着，合资品牌与自主品牌之间的角逐更加激烈。
从新能源汽车的渗透率来看，2024 年 1-5 月，中国新能源汽车市场整体渗透率达到 47.9%。其中，纯电车型市场份额呈现快速上升趋势，主要得益于 A00 级和 A 级纯电车型销量占比的大幅提升。相比之下，增程式和混动车型的增速则逐渐放缓。
基于对 2025 年汽车市场的综合研判，我们对重点自主车企及乘用车集团的销量进行了预测。预计比亚迪 2025 年销量将实现同比增长 22%，全年销量有望达到 518 万台。吉利汽车内部设定的 2025 年销量目标为 271 万台，相较于 2024 年实际完成的 217 万台有所提升。从市场表现来看，吉利旗下银河等品牌的市场反馈良好，发展势头强劲。基于此，我们预测吉利汽车 2025 年销量将达 284 万台，同比增长 26%。奇瑞汽车近年来市场表现优异，旗下捷途等品牌销量与口碑俱佳。我们预测奇瑞汽车 2025 年销量约为 282 万台，同比增长 12%。在新势力车企中，零跑汽车表现突出，我们预测其 2025 年销量将达 50 万台，同比增长 71%。对于合资品牌，预计其 2025 年销量大概率将呈现两位数下滑态势。合资品牌未来的市场表现，关键在于其是否具备契合市场需求的产品载体，以及是否有在中国市场全力投入的信心与决心。
关于盖世
盖世汽车专注于汽车产业领域，近年来，我们也在逐步向聚胜智能低空经济等新兴领域拓展。正如汽车企业及其供应链生态合作伙伴所展现的那样，企业的核心能力不应局限于硬件层面，而应具备持续延伸与拓展边界的潜力。在跨产业发展过程中，我们观察到，众多来自汽车行业的朋友也纷纷投身其中。
盖世汽车的核心使命是"发现好公司、推广好技术、成就汽车人"。围绕这一使命，我们积极开展多元化的业务活动，包括组织技术交流会议、举办行业论坛、进行产业报道与数据研究，以及开展专业培训等。这些举措的核心目标，是助力优秀企业获得更广阔的发展空间与更强的话语权。在当今竞争激烈的市场环境中，话语权的重要性不言而喻。即便企业拥有卓越的产品与技术，若缺乏足够的话语权，其发展亦可能受到制约。
在当今竞争激烈的市场环境下，企业经营需具备全方位的综合实力，= 不仅要求产品品质卓越、战略规划精准，营销能力同样至关重要。若营销环节薄弱，企业可能陷入频繁应对负面公关的困境。车企的发展需在各个方面均衡发力，补齐短板，方能实现全面提升与稳健发展。
今年，我们依托 AI 与大数据分析技术，正式推出了盖世汽车产业大数据平台。该平台汇聚了未来 7 年全球乘用车市场的海量数据，涵盖销量配置分析等核心内容。在产销预测方面，平台涵盖了超过 3000 个项目与 500 多个不同平台，用户可针对每个平台上的车型生产工厂、核心配置等信息进行高级查询。同时，平台还提供了销量发展趋势图，支持按品牌、车系进行筛选，展示每月历史销量、未来预测及整体产品谱系，用户可根据需求，灵活切换底层数据与看板视图。此外，平台还针对电动化、电气化及不同动力板块进行了细分，呈现了各板块下品牌、销量、价格级别及主打车型等关键信息，为企业的战略决策提供有力支持。
平台还整合了不同车企、不同品牌的产能分布数据。用户可查询各工厂的地理位置、主要生产品牌，以及该品牌的销量情况。基于这些数据，可进一步推算出工厂的产能利用率占比。同时，针对各品牌的主打车型，平台详细列出了核心配置信息，如高精地图、空气悬架、摄像头、中控屏、液晶仪表等，并明确了各配置的核心供应商。平台还揭示了供应商与车型之间的配套关系通过整合这些数据，我们构建了一个强大的知识拓扑图谱，并结合 AI 技术与市场调研，每月持续发布全球汽车市场的相关榜单。
以车企海外拓展为例，如果车企计划进入西班牙市场，其面临的竞争将主要来自当地品牌，而非中国品牌。在此背景下，了解当地市场的主力车型显得尤为重要。我们的平台在细分领域进行了深入挖掘，例如在座舱与智驾领域，每个品类均细分出 68 个不同的配置颗粒度，为用户提供了详尽的配套供应链查询服务。
今年下半年，我们将开展金辑奖的评选。当前，中国汽车产业正处于迈向成熟期的关键阶段，产业升级与变革步伐加快。基于此，我们本次评选聚焦新供应链领域，重点开展"新供应链百强""最佳技术实践成长奖"及"最佳出海实践奖"的申报工作，旨在挖掘并表彰在新供应链建设、技术创新及海外市场拓展方面表现卓越的企业。同时，为彰显行业领军人物的影响力与贡献，我们还设立了"汽车产业影响力人物奖"。欢迎各企业及个人根据自身优势与特色，参与相关奖项的申报。
在 AI 赋能领域，我们也打造了一系列与 AI 在产业应用紧密相关的课程。此外，计算大会、芯片大会以及高压电驱动底盘大会均计划在今年下半年举行。第十三届汽车与环境论坛将于 10 月在上海举办。同时，今年 9 月在德国 IAA 展会期间，我们还将举办一场规模较大的中欧产业论坛。
盖世汽车作为一家服务型平台，近年来在产业不断变革的浪潮中实现了发展。二三十年前，尽管汽车产业处于快速增长阶段，但市场环境相对稳定，竞争压力较小。彼时，经济蓬勃发展，居民消费水平持续提升，家庭购车需求旺盛，企业只需顺应市场趋势即可获得发展，对企业的创新与战略决策能力要求相对较低。
然而，过去十年间，在电气化与智能化的双重驱动下，汽车产业焕发出新的活力。众多"鲶鱼"企业涌入市场，打破了原有的竞争格局，推动产业不断向前发展。这一时期，不仅涌现出众多独角兽企业，还诞生了如宁德时代等具有行业影响力的超级巨头。这些企业的成功，既得益于产业发展的红利，更离不开企业自身在战略决策、技术创新以及长期战略规划等方面的卓越表现。人的因素在企业发展中扮演着愈发重要的角色。
盖世汽车有幸见证并陪伴众多企业在新技术的推动下蓬勃发展，共同成长。2025 年作为下一个十五年规划的关键节点，我们期望整个行业能够回归长期主义的本心，秉持稳健、可持续的发展理念，共同开创汽车产业的美好未来。
对于汽车行业而言，企业应当坚守质量底线与汽车安全底线，致力于将真正具备价值的产品呈现给广大消费者。唯有如此，方能助力中国汽车品牌树立卓越口碑，打造具有广泛认可度与美誉度的响亮品牌。这不仅是企业发展的内在要求，更是整个行业需要共同肩负的责任与使命。
（以上内容来自盖世汽车 CEO 周晓莺于 2025 年 6 月 18 日在第三届新能源汽车热管理论坛发表的欢迎致辞。）
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